Automatisierung mit KI für CRM & Geschäftsprozesse im Mittelstand

Künstliche Intelligenz unterstützt Unternehmen dabei, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, Informationen schneller auszuwerten und Mitarbeitende im Arbeitsalltag zu entlasten. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen auf Basis von Dynamics 365 CE, der Power Platform und Microsoft Copilot, die sich in bestehende Prozesse integrieren und einen konkreten Mehrwert schaffen.

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Wo KI Unternehmen im Alltag unterstützt

KI entfaltet ihren Nutzen dort, wo täglich Informationen verarbeitet, Entscheidungen vorbereitet oder wiederkehrende Aufgaben erledigt werden. Bestehende CRM- und Geschäftsprozesse lassen sich gezielt erweitern, sodass Mitarbeitende schneller arbeiten und mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten gewinnen.

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Dokumente analysieren

Informationen aus Rechnungen, Formularen oder anderen Dokumenten automatisch auslesen, strukturieren und in Geschäftsprozesse übernehmen.

Inhalte zusammenfassen

Kundeninformationen, Servicefälle, Besuche oder Gesprächsnotizen werden kompakt zusammengefasst und schneller verfügbar.

Anfragen automatisieren

Wiederkehrende Anfragen klassifizieren, weiterleiten oder vorbereiten. Mitarbeitende entscheiden, KI übernimmt die Vorarbeit.

Prozesse beschleunigen

Genehmigungen, Benachrichtigungen und Folgeaktionen automatisch auslösen und manuelle Arbeitsschritte reduzieren.

Daten auswerten

Große Datenmengen analysieren, Muster erkennen und Auswertungen schneller bereitstellen.

Mitarbeitende unterstützen

Copilot liefert passende Informationen direkt im Arbeitsprozess und erleichtert die tägliche Arbeit in Vertrieb, Service und Verwaltung.

Unsere Schwerpunkte

Microsoft Copilot

Copilot unterstützt Anwender direkt in Dynamics 365 CE und Microsoft 365. Informationen werden zusammengefasst, Inhalte vorgeschlagen und Routineaufgaben vereinfacht.

AI Builder

Mit AI Builder integrieren wir KI-Funktionen wie Dokumentenerkennung, Vorhersagen oder Klassifizierungen in bestehende Prozesse der Power Platform.

Power Automate

KI und Automatisierung greifen ineinander. Workflows reagieren auf Ereignisse, verarbeiten Informationen und stoßen weitere Abläufe automatisch an.

Individuelle KI-Lösungen

Nicht jeder Anwendungsfall lässt sich mit Standardfunktionen abdecken. Gemeinsam entwickeln wir Lösungen, die zu Ihren Prozessen und Anforderungen passen.

Typische Einsatzbereiche

Vertrieb
Kundenservice
Außendienst
Dokumentenverarbeitung
E-Mail-Bearbeitung
Angebots- und Vertragsprozesse
CRM-Datenpflege
Genehmigungen
Wissensmanagement
Berichte und Auswertungen

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Wo kann KI Ihre Mitarbeitenden entlasten?

Viele Automatisierungspotenziale entstehen bereits in bestehenden Prozessen. Gemeinsam betrachten wir Ihre Abläufe und zeigen, an welchen Stellen KI einen konkreten Mehrwert schaffen kann.

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KI & seine Agents im Arbeitsalltag

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Funktionen

Leads und Vorgänge qualifizieren

Copilot Studio kann Informationen abfragen, Anliegen strukturieren und relevante Daten an Vertrieb oder Service übergeben. Anfragen landen so schneller beim richtigen Ansprechpartner.

Funktionen

Leads vorqualifizieren
Tickets strukturiert erfassen
Kundendaten ergänzen
Anliegen an Teams weiterleiten

Prozesse automatisch anstoßen

Über Power Automate starten Chatbots Folgeprozesse wie Benachrichtigungen, Freigaben, Aufgaben oder Datenübergaben an CRM und andere Systeme. Das reduziert manuelle Schritte.

Funktionen

Workflows starten
Aufgaben erstellen
Benachrichtigungen senden
Daten an Dynamics 365 CE übergeben

Copilot Studio passend verbinden

Dynamics 365 CE

Verbinden Sie Chatbots
mit Kunden, Kontakten, Leads und Servicefällen in Ihrem CRM. Damit Anfragen besser eingeordnet und gezielt weiterbearbeitet werden können.

Mehr zu Dynamics 365 CE

Power Pages

Portale sicher öffnen
Mit Power Pages erstellen Sie Kunden-, Partner- und Self-Service-Portale. Informationen, Formulare und Prozesse werden so extern sicher bereitgestellt.

Mehr zu Power Pages

Power Automate

Weniger Klicks für mehr Flow
Automatisieren Sie Workflows, Benachrichtigungen, Freigaben und Datenübertragungen. Wiederkehrende Aufgaben laufen zuverlässiger und transparenter.

Mehr zu Power Automate

Ihr nächster Schritt?

KI übernehmen viele Anfragen und können dadurch entlasten. Sprechen Sie mit uns über Ihren konkreten Anwendungsfall.

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