FAQ zu CRM und awisto kurz erklärt
Hier beantworten wir häufige Fragen zu awisto, Dynamics 365 CE, Power Platform, CRM Add-ons, Schnittstellen, Branchenlösungen und Zusammenarbeit. Die Antworten geben eine erste Orientierung und helfen Ihnen, passende Themen für Ihr CRM Projekt schneller einzuordnen.
Häufige Fragen zu CRM, Lösungen und Zusammenarbeit
Allgemeine Fragen zu awisto
awisto unterstützt mittelständische Unternehmen bei CRM, Prozessen und Digitalisierung im Microsoft-Umfeld. Der Schwerpunkt liegt auf Dynamics 365 CE, Power Platform, CRM Add-ons, Schnittstellen, mobilen Lösungen und branchenspezifischen CRM-Projekten.
awisto arbeitet vor allem mit mittelständischen Unternehmen, die Vertrieb, Service, Marketing, Außendienst oder branchenspezifische Prozesse besser strukturieren möchten. Häufige Branchen sind Medizintechnik, Pharma und Kosmetik, Industrie sowie Pflege und Betreuung.
awisto arbeitet unter anderem mit Dynamics 365 CE, Power Platform, Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages, AI Builder, Copilot Studio, Microsoft 365 und Azure. Welche Lösung sinnvoll ist, hängt von den Prozessen, Systemen und Zielen des Unternehmens ab.
awisto verbindet Beratung und technische Umsetzung. Das Team analysiert Prozesse, klärt Anforderungen, entwickelt CRM-Konzepte und begleitet Einführung, Anpassung, Schulung und weitere Betreuung von Dynamics 365 CE.
Ein Projekt beginnt meist mit einem Gespräch zu Zielen, Anforderungen, vorhandenen Systemen und bestehenden Prozessen. Danach können Workshops, Analyse, Konzept, Umsetzung und weitere Schritte geplant werden.
Fragen zu Kontakt und Zusammenarbeit
Für allgemeine Anfragen erreichen Sie awisto per E-Mail unter info@awisto.de oder telefonisch unter +49 711 490 53 40.
Hilfreich sind Informationen zu Ihrem Unternehmen, den bestehenden Systemen, dem gewünschten Thema und den wichtigsten Herausforderungen. Bei technischen Fragen helfen Screenshots oder konkrete Fehlermeldungen.
Ja, awisto kann bestehende CRM-Umgebungen analysieren, optimieren und weiterentwickeln. Dazu können Prozesse, Daten, Schnittstellen, Anpassungen, Schulungen und Support gehören.
Nein. Eine erste Anfrage kann auch offen starten. awisto hilft dabei, Ziele, Anforderungen und mögliche nächste Schritte zu klären.
Ja, viele Abstimmungen, Workshops, Schulungen und Supportthemen können remote durchgeführt werden. Ob vor Ort, hybrid oder remote sinnvoll ist, hängt vom Thema und vom Projekt ab.
Fragen zu CRM-Beratung
Eine CRM-Beratung klärt Prozesse, Systeme, Daten und Anforderungen, bevor eine technische Lösung umgesetzt wird. Ziel ist ein klares CRM-Konzept, das zu Vertrieb, Service, Marketing und Management passt.
Viele Unternehmen arbeiten mit gewachsenen Strukturen, Excel-Listen und mehreren Systemen. Eine CRM-Beratung zeigt, wo Informationen verloren gehen, welche Abläufe bremsen und wie Dynamics 365 CE sinnvoll eingesetzt werden kann.
awisto betrachtet unter anderem Vertrieb, Marketing, Service, Außendienst, Datenflüsse, Schnittstellen und bestehende Anwendungen. Auch Key-User und Fachbereiche können früh eingebunden werden, damit die spätere Lösung zum Arbeitsalltag passt.
Das Ergebnis ist ein klares Zielbild für das CRM-Projekt. Dazu gehören Anforderungen, Prozessideen, mögliche Systemanbindungen und ein Fahrplan für Einführung, Anpassung oder Weiterentwicklung.
Nicht vorschnell. Zuerst werden Prozesse und Anforderungen geklärt. Danach lässt sich besser beurteilen, ob Dynamics 365 CE, Power Platform, CRM Add-ons, Schnittstellen oder weitere Microsoft-Lösungen sinnvoll sind.
Fragen zur CRM-Einführung
Bei einer CRM-Einführung wird Dynamics 365 CE für die Anforderungen des Unternehmens eingerichtet, angepasst und in den Arbeitsalltag eingeführt. Dazu gehören Workshops, Anforderungsanalyse, Entwicklung, Tests, Go-live, Schulungen und weitere Betreuung.
Typische Schritte sind Kick-off, Workshops, Anforderungsanalyse, Umsetzung, Tests, Go-live, Schulung und Weiterentwicklung. Der genaue Ablauf hängt von Projektgröße, vorhandenen Systemen und gewünschten Prozessen ab.
Wichtig sind Fachbereiche wie Vertrieb, Service, Marketing und Management. Zusätzlich sollten Key-User beteiligt werden, weil sie die täglichen Abläufe kennen und später eine wichtige Rolle bei der Nutzung im Team übernehmen.
Ja, relevante Daten können vorbereitet und in Dynamics 365 CE übernommen werden. Vor der Datenmigration sollte geprüft werden, welche Daten benötigt werden, welche Qualität sie haben und wie sie im neuen System genutzt werden sollen.
Ja, awisto unterstützt Unternehmen auch nach dem Start. Dazu gehören Schulungen, Anpassungen, Support, Optimierung und die weitere Betreuung von Dynamics 365 CE.
Fragen zur CRM-Einführung
CRM-Prozesse beschreiben Abläufe rund um Kunden, Kontakte, Leads, Angebote, Servicefälle, Außendienst, Besuchsmanagement und weitere kundenbezogene Aufgaben. In Dynamics 365 CE können diese Abläufe strukturiert abgebildet und unterstützt werden.
awisto unterstützt unter anderem Vertriebsprozesse, Angebotsprozesse, Serviceprozesse, Field-Service-Prozesse und Besuchsmanagement. Je nach Bedarf können weitere Prozesse ergänzt oder mit der Power Platform erweitert werden.
Ein CRM-System bringt nur dann Nutzen, wenn die dahinterliegenden Abläufe klar sind. Gute CRM-Prozesse helfen Teams, Informationen besser zu finden, Aufgaben nachvollziehbar zu bearbeiten und Kunden gezielter zu betreuen.
Ja, bestimmte Abläufe können mit Dynamics 365 CE und der Power Platform unterstützt oder automatisiert werden. Dazu gehören zum Beispiel Aufgaben, Benachrichtigungen, Freigaben, Workflows oder die Übergabe von Daten zwischen Systemen.
Nicht unbedingt. Bestehende Abläufe werden zuerst analysiert. Danach wird entschieden, welche Prozesse bleiben, welche vereinfacht werden sollten und wo digitale Unterstützung sinnvoll ist.
Fragen zu Schnittstellen
Schnittstellen sorgen dafür, dass wichtige Daten nicht mehrfach gepflegt werden müssen. Wenn Dynamics 365 CE und ERP-Systeme verbunden sind, können Vertrieb, Service und Innendienst auf aktuellere Informationen zugreifen.
awisto hat Erfahrung mit ERP-Systemen und Anwendungen wie SAP, Business Central, DATEV, Sage, CSB, Swing, DANtouch, Archivsystemen, Business-Intelligence-Lösungen, Data-Warehouses, ELO, SharePoint und Power Pages.
Typische Daten sind Kunden, Kontakte, Firmen, Produkte, Preise, Verfügbarkeiten, Angebote, Aufträge, Rechnungen, Lieferavise, Serviceinformationen und Kennzahlen. Welche Daten sinnvoll sind, wird im Projekt geklärt.
Ja, SAP-Anbindungen können über passende Schnittstellen und Adapter umgesetzt werden. Für SAP-Integrationen kann zum Beispiel Theobald Software eine Rolle spielen.
Ja, ERP-Daten können für Auswertungen im CRM oder in Power BI genutzt werden. So lassen sich Kennzahlen für Vertrieb, Service oder Management besser sichtbar machen.
Fragen zur Cloud-Migration
Cloud-Migration bedeutet, dass eine bestehende CRM-Umgebung in die Microsoft Cloud überführt wird. Dabei werden Systeme, Daten, Prozesse, Schnittstellen und Nutzeranforderungen geprüft und schrittweise vorbereitet.
Häufige Gründe sind weniger Aufwand für lokale Server, bessere mobile Nutzung, flexible Skalierung und einfachere Einbindung von Microsoft-Cloud-Diensten. Ob eine Migration sinnvoll ist, hängt von der vorhandenen Systemlandschaft und den Anforderungen ab.
Typische Schritte sind Analyse, Migrationsplanung, Datenmigration, Konfiguration, Integration, Tests, Abnahme und Begleitung nach Projektabschluss. Die Migration sollte so geplant werden, dass der laufende Betrieb möglichst gut berücksichtigt wird.
Ja, bestehende Schnittstellen zu ERP-Systemen, BI-Lösungen, Microsoft 365 oder weiteren Anwendungen müssen geprüft und in die Migrationsplanung einbezogen werden.
Ja, awisto begleitet Unternehmen auch nach der Migration bei Fragen, Optimierungen und dem weiteren Betrieb der CRM-Umgebung.
Fragen zu Mobile Apps und digitalem Außendienst
Ja, Dynamics 365 CE bietet mobile Nutzungsmöglichkeiten. Wenn der Standard nicht ausreicht, können ergänzende mobile Lösungen wie Resco oder individuelle Apps sinnvoll sein.
Eine individuelle Mobile App ist sinnvoll, wenn Standardlösungen nicht gut zu den Abläufen, Rollen, Endgeräten oder dem Corporate Design passen. Besonders im Außendienst können spezifische Prozesse eine eigene App rechtfertigen.
Ein digitaler Außendienst kann Kundendaten einsehen, Besuche planen, Besuchsberichte erfassen, Bestellungen aufnehmen, Angebote nachverfolgen und Informationen an den Innendienst übergeben.
Je nach Lösung ist Offline-Nutzung möglich. Bei der Auswahl der passenden App wird geprüft, ob Außendienst oder Service auch ohne dauerhafte Internetverbindung arbeiten müssen.
Mögliche Varianten sind die Dynamics 365 CE App, Resco oder eine individuell entwickelte App. Welche Lösung passt, hängt von Funktionsumfang, Anpassungsbedarf, Offline-Nutzung und Arbeitsweise des Teams ab.
Fragen zu Schulungen
awisto bietet Schulungen für Anwender, Key-User, Administratoren und Entwickler an. Die Inhalte orientieren sich an Dynamics 365 CE, Power Platform, den eingeführten Prozessen und den jeweiligen Rollen im Unternehmen.
Ein CRM-System wird nur gut genutzt, wenn die Anwender sicher damit arbeiten können. Schulungen helfen, Akzeptanz aufzubauen, typische Aufgaben zu verstehen und das System im Arbeitsalltag sinnvoll einzusetzen.
Ja, die Schulungsinhalte können auf die vorhandenen Prozesse, Rollen und Aufgaben abgestimmt werden. So lernen die Teilnehmenden nicht nur allgemeine Funktionen, sondern konkrete Abläufe aus ihrem Arbeitsalltag.
Ja, Administratoren und Key-User können lernen, Dynamics 365 CE zu verwalten, Nutzer zu betreuen, Sicherheitsrollen zu pflegen und einfache Anpassungen vorzunehmen.
Ja, Schulungen können durch digitale Lernmaterialien ergänzt werden. Diese helfen bei der Wiederholung und unterstützen das Team nach der Einführung im Arbeitsalltag.
Fragen zum Kundensupport
Der Support unterstützt bei technischen Fragen, Anwenderproblemen, Fehlermeldungen, Datenfragen, Systemoptimierungen und passenden Erweiterungen rund um Dynamics 365 CE und die Power Platform.
Der Support ist per Telefon unter +49 711 490 534 44 und per E-Mail unter support@awisto.de erreichbar. Für E-Mail-Anfragen helfen Screenshots und eine kurze Beschreibung des Problems.
Der Support ist Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr erreichbar oder nach Vereinbarung
Ja, für schnelle Abstimmungen kann TeamViewer genutzt werden. So kann awisto gemeinsam mit dem Kunden auf den Bildschirm schauen und technische Fragen besser nachvollziehen.
Für neue Projektanfragen ist die allgemeine Kontaktadresse besser geeignet. Der Kundensupport ist vor allem für bestehende technische Fragen, Anwenderprobleme und laufende Systeme gedacht.
Fragen zu Dynamics 365 CE
Dynamics 365 CE ist eine CRM-Plattform von Microsoft für kundenbezogene Prozesse. Sie unterstützt Unternehmen bei Vertrieb, Service, Marketing, Außendienst und Kundenmanagement.
Dynamics 365 CE eignet sich für Vertrieb, Customer Service, Field Service, Marketing und weitere kundennahe Prozesse. Die Plattform kann je nach Anforderungen angepasst und erweitert werden.
Ja, Dynamics 365 CE kann mit Microsoft 365, Teams, Outlook, SharePoint und weiteren Microsoft-Diensten zusammenspielen. Welche Verbindung sinnvoll ist, hängt vom jeweiligen Arbeitsprozess ab.
Ja, Dynamics 365 CE kann durch Power Platform, CRM Add-ons, Schnittstellen, mobile Apps und individuelle Anpassungen erweitert werden. awisto prüft gemeinsam mit dem Kunden, welche Erweiterung sinnvoll ist.
Nein, Dynamics 365 CE kann auch für mittelständische Unternehmen sinnvoll sein. Entscheidend ist, dass Prozesse, Anforderungen und Systemumfang passend geplant werden.
Fragen zur Power Platform
Die Power Platform ist eine Microsoft-Plattform für Apps, Automatisierung, Auswertungen, Portale und KI-Funktionen. Dazu gehören Power Apps, Power Automate, Power BI, Power Pages, AI Builder und Copilot Studio.
Die Power Platform kann Dynamics 365 CE um Apps, Workflows, Dashboards, Portale und KI-Funktionen erweitern. So lassen sich Prozesse ergänzen, die im Standard nicht ausreichend abgebildet werden.
Power Apps ist sinnvoll, wenn individuelle Anwendungen für bestimmte Aufgaben, Rollen oder Prozesse benötigt werden. So können Fachbereiche digitale Lösungen erhalten, die nah am Arbeitsalltag liegen.
Power Automate unterstützt wiederkehrende Abläufe, Benachrichtigungen, Freigaben und Datenübergaben zwischen Systemen. Das kann Teams entlasten und manuelle Zwischenschritte reduzieren.
Power BI wird genutzt, um Daten sichtbar und auswertbar zu machen. Unternehmen können damit Dashboards und Berichte für Vertrieb, Service, Management oder weitere Bereiche erstellen.
Power Pages ermöglicht Portale für Kunden, Partner oder externe Nutzer. Damit können Informationen, Formulare oder Prozesse außerhalb des internen CRM-Systems bereitgestellt werden.
AI Builder bringt KI-Funktionen in die Power Platform. Damit lassen sich zum Beispiel Dokumente auslesen, E-Mails klassifizieren, Daten bewerten oder Bilder analysieren.
Copilot Studio eignet sich für Chatbots und digitale Assistenten. Diese können Kundenanfragen beantworten, Leads qualifizieren oder interne Prozesse unterstützen.
Fragen zu CRM Add-ons
CRM Add-ons erweitern Dynamics 365 CE um praktische Funktionen für den Arbeitsalltag. Sie helfen bei Aufgaben wie Adressen, Freigaben, Anhängen, Kopien, Veranstaltungen, Dokumenten, Telefonformaten oder Besuchsplanung.
awisto bietet unter anderem AddressPLUS, ApprovalPLUS, AttachPLUS, CopyPLUS, EventsPLUS, OfficeIntegration, PhonePLUS und VisitPLUS an.
AddressPLUS unterstützt die Adressvererbung im CRM. Adressen können einmal gepflegt und mit verknüpften Datensätzen übernommen werden.
ApprovalPLUS unterstützt Freigaben und Genehmigungen im CRM. Genehmigungsprozesse können transparenter verwaltet und besser nachvollzogen werden.
AttachPLUS unterstützt die Verwaltung von Anhängen im CRM. Medien und Dokumente wie PDF, Word, Excel oder Bilddateien können zentraler organisiert werden.
CopyPLUS ermöglicht das Kopieren kompletter Datensätze. Das kann bei Verträgen, Aufträgen, Angeboten oder ähnlichen Vorgängen hilfreich sein.
EventsPLUS unterstützt die Verwaltung von Veranstaltungen. Dazu gehören Teilnehmer, Zertifikate, Ressourcen und weitere organisatorische Aufgaben im CRM.
OfficeIntegration unterstützt die Erstellung komplexer Dokumente mit CRM-Daten. Angebote, Verträge oder andere Dokumente können mit vorhandenen Informationen vorbereitet werden.
PhonePLUS unterstützt ein einheitliches Rufnummernformat im CRM. Telefonnummern können benutzerfreundlicher und konsistenter gepflegt werden.
VisitPLUS unterstützt Besuchsplanung und Besuchsmanagement. Außendienstteams können Kundenbesuche besser planen, dokumentieren und auswerten.
Fragen zu Branchenlösungen
CRM-Branchenlösungen verbinden Dynamics 365 CE, Power Platform, CRM Add-ons und branchenspezifische Erfahrung. Sie helfen Unternehmen, typische Anforderungen ihrer Branche besser im CRM abzubilden.
awisto bietet unter anderem CRM-Lösungen für Medizintechnik, Pharma und Kosmetik, Industrie sowie Pflege und Betreuung. Je nach Unternehmen können weitere Anforderungen individuell geprüft werden.
Eine Branchenlösung berücksichtigt typische Prozesse, Daten und Anforderungen einer Branche. Dadurch können Unternehmen schneller erkennen, welche CRM-Funktionen, Erweiterungen und Schnittstellen für sie relevant sind.
Ja, awisto unterstützt Unternehmen aus der Medizintechnik mit CRM-Lösungen für Vertrieb, Service, Außendienst, Geräteinformationen, Kundenbetreuung und branchenspezifische Prozesse.
Ja, awisto unterstützt Unternehmen aus Pharma und Kosmetik mit CRM-Lösungen für Außendienst, Kundenbesuche, Musterverwaltung, Vertriebsprozesse und mobile Nutzung.
Ja, awisto unterstützt Industrieunternehmen bei CRM-Prozessen für Vertrieb, Angebote, Kundenanfragen, Service, Produktionseinbindung und transparente Kundeninformationen.
Ja, awisto unterstützt Einrichtungen und Unternehmen aus Pflege und Betreuung bei Anfragen, Verträgen, Belegung, Kommunikation und digitalen Prozessen rund um Bewohner, Angehörige und Partner.
Fragen zu Referenzen
Ja, awisto zeigt ausgewählte Referenzen aus CRM-Projekten, Power-Platform-Lösungen, Branchenlösungen, Schnittstellen, mobilen Apps und CRM Add-ons.
Die Referenzen kommen unter anderem aus Medizintechnik, Pharma und Kosmetik, Industrie sowie Pflege und Betreuung.
Ja, im Gespräch kann awisto passende Projektbeispiele oder vergleichbare Erfahrungen einordnen. Nicht jedes Projekt ist öffentlich sichtbar, aber ausgewählte Referenzen geben einen guten ersten Eindruck.