CRM Pflege & Betreuung für Anfragen, Verträge & Belegung

Pflege- und Betreuungseinrichtungen koordinieren täglich viele Anfragen, Verträge und Belegungsdaten aus verschiedenen Quellen. Unsere Branchenlösungen auf Basis von Dynamics 365 CE bringen alle relevanten Informationen in ein System und bilden Abläufe in der Verwaltung transparent ab.

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Verwaltung ohne & mit CRM

Janina ist Verwaltungsleiterin in einer Pflegeeinrichtung. Sie stellt sicher, dass Anfragen, Verträge und Belegungspläne zuverlässig laufen. Bis vor kurzem arbeitete ihr Team mit mehreren Tools parallel. Anfragen wurden in Excel gepflegt, Vertragsvorlagen lagen in separaten Ordnern. Statusmeldungen kamen per Telefon oder E-Mail.

Heute läuft das Anfragen- und Vertragsmanagement zentral im CRM. Janina sieht auf einen Blick, welche Plätze frei sind und welche Anfragen noch offen stehen. Dokumente entstehen direkt aus den CRM-Daten. Einzugstermine sind im System hinterlegt und für alle Beteiligten abrufbar.

Ihr Team arbeitet mit einer einheitlichen Datenbasis und kann sich auf Anfragen und Aufnahmen konzentrieren.

Features & Vorteile

Anfragen von Angehörigen, Bewohnern und Kliniken werden über eine Schnellerfassung direkt im CRM aufgenommen. Das System führt durch alle relevanten Eingaben und zeigt, ob eine Aufnahme in einer Ihrer Einrichtungen möglich ist. Offene Anfragen, freie Plätze und nächste Schritte sind immer im Blick.

Webportale und externe Vermittlerportale lassen sich anbinden, so dass Anfragen aus allen Kanälenzentral im CRM eingehen und von dort zugewiesen werden.

Unterbringungsverträge entstehen direkt aus den CRM-Daten. Unsere OfficeIntegration befüllt PDF-Dokumente automatisch mit den hinterlegten Vertragsinformationen. Für jede Unterbringungsart lassen sich eigene Vorlagen anlegen inkl. zugehöriger Anhänge.

Dashboards liefern rollenbasierte Auswertungen fürs Management, die Einrichtungsleitung und Mitarbeiter vor Ort. Belegungsquoten, Einzüge und Anfragen je Betreuer oder Vermittler sind auf einen Blick sichtbar. Für komplexere Analysen lässt sich Power BI direkt anbinden.

Wir binden Ihre Dokumentationssoftware an Dynamics 365 CE an. Stammdaten und Vertragsinformationen fließen automatisch zwischen den Systemen. Mitarbeiter in den Einrichtungen sehen relevante Informationen aus dem Dokumentationssystem direkt im CRM.

Das integrierte Sicherheits- und Rollenkonzept steuert gezielt, welche Mitarbeitenden auf welche Daten zugreifen. Alle Daten werden DSGVO-konform auf Servern in Deutschland gespeichert.

Unsere Branchenkompetenz in der Pflege & Betreuung

Kundenreferenz

Unsere Branchenlösungen sind auf die Anforderungen stationärer Pflege, Tagespflege und betreutem Wohnen zugeschnitten. Anfrage- und Vertragsmanagement lassen sich flexibel konfigurieren und schrittweise erweitern. Schnittstellen zu Pflegedokumentationssystemen sorgen für einen durchgängigen Datenfluss.

Erweiterungen für Pflege und Betreuung

Dynamics 365
Sales

Mehr Fokus für den Vertrieb
Mit Dynamics 365 Sales werden Leads, Verkaufschancen und Angebote zentral gesteuert. Routineaufgaben laufen strukturierter ab.

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Customer Insights
Journeys

Marketing gezielt aussteuern
Zielgruppen segmentieren, Kampagnen planen und Customer Journeys automatisieren für ein strukturiertes Marketing mit direktem Kundenbezug.

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Power BI

Daten sichtbar machen
Mit Dashboards und Reports Kennzahlen verständlich darstellen. Entwicklungen und Entscheidungsgrundlagen sind damit schneller erkennbar.

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OfficeIntegration

Dokumente automatisch erstellen
Angebote, Verträge und andere Dokumente werden direkt aus CRM-Daten erstellt. Einheitliche Vorlagen schaffen ein konsistentes Erscheinungsbild.

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Bereit für Ihre CRM-Lösung?

Pflegeanfragen strukturiert erfassen und Verträge automatisch erstellen. Wir zeigen Ihnen, wie das in Ihren Einrichtungen konkret aussieht.

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