OfficeIntegration für die Dokumentenerstellung im CRM
Komplexe Word- und PDF-Dokumente wie Angebote oder Verträge lassen sich direkt aus Dynamics 365 CE erstellen. CRM-Daten befüllen die Vorlagen automatisch und strukturiert.
OfficeIntegration im CRM-Alltag
Dokumente automatisch erstellen
Direkt aus Dynamics 365 CE werden CRM-Daten in Vorlagen übernommen und als Word oder PDF ausgegeben.
Vorlagen flexibel nutzen
Auch komplexe Dokumente mit Positionen und individuellen Berechnungen lassen sich präzise abbilden.
Prozesse weiter automatisieren
Erstellte Dokumente lassen sich über Power Automate weiter-verarbeiten, per Mail versenden oder in SharePoint ablegen.
OfficeIntegration testen?
Das Add-on steht Ihnen 3 Monate kostenlos zur Verfügung. Wie Sie Dokumente direkt im CRM erstellen, besprechen wir gerne mit Ihnen.