CRM-Einführung
mit Dynamics 365 CE

Auf der Suche nach einem verlässlichen CRM-Partner, der sie in allen Belangen der CRM-Einführung unterstützt, brauchen Sie kein weiteres Tool, Sie brauchen ein System, das Vertrieb, Service und die Geschäftsführung am selben Tisch sitzen lässt, mit dem klaren Ziel, Kunden zu gewinnen und zu binden – messbar und skalierbar. Damit sind wir seit über 20. Jahren erfolgreich. Wir betreuen Kunden aus dem Mittelstand und unterstützen bei der CRM-Implementierung. Gerne helfen wir auch Ihnen bei der Digitalisierung Ihrer Prozesse.

Einführung und Entwicklung – Unsere Herangehensweise

Fallbeispiel – CRM Einführung

Ein mittelständisches Maschinenbau-Unternehmen kämpft mit genau diesem Problem. awisto führt Dynamics 365 CE als zentrale Vertriebsplattform ein – mit strukturierter Lead- und Opportunity-Erfassung, Angebotsmanagement, Besuchsberichten und nahtloser Outlook-Integration. Gemeinsam mit dem Vertriebsteam entsteht eine Lösung, die Prozesse vereinfacht, Silos aufbricht und alles an einem Ort zusammenführt.
Das Ergebnis: Jeder im Team kennt den aktuellen Stand beim Kunden – ob Innendienst oder Außendienst. Keine doppelten Anrufe oder Erfassungen, keine Fehler, alles einsehbar an einem Ort.

Problem eines Vertriebsleiters:

„Wir erfassen Kundendaten an fünf verschiedenen Stellen, und niemand weiß, was der andere gemacht hat. Angebote, Termine, Notizen? Unvollständig oder irgendwo im Postfach verloren.“

Warum awisto?

Weil wir CRM nicht verkaufen, sondern alles mit Ihnen zusammen aufbauen.
Mehr als 200 erfolgreiche CRM-Projekte sprechen für sich.

Unser Vorgehen ist klar, strukturiert und effektiv

1. Kick-off & Workshop
Wir analysieren Ihre Prozesse und Ziele. Keine Theorie, sondern Hands-on.

2. Anforderungen & Konzept
Gemeinsam definieren wir, was Ihr CRM wirklich leisten muss. Kein Overkill, kein Blabla – nur das, was Ergebnisse bringt.

3. Entwicklung & Customizing
Wir bauen Ihre Lösung: passgenau, schlank, zukunftsfähig, inklusiver Schnittstellen und Outlook-Integration.

4. Go-live & Schulung
Ihr Team ist vorbereitet, das System steht. Jetzt wird geliefert, live und mit echtem Support.

5. Weiterentwicklung
CRM ist kein Projekt, sondern ein Prozess. Wir bleiben an Ihrer Seite für neue Anforderungen, neue Ideen, neue Erfolge.

In über 100 Projekten konnten wir unsere Expertise und Erfahrung einbringen und zu einem erfolgreichen Projekt führen. Hierbei spielt eine strukturierte Vorgehensweise eine maßgebliche Rolle und gliedert sich in verschiedene Phasen. Beginnend mit einem Workshop und der Analyse über die Entwicklung und Anpassung bis hin zum Go-live.