CRM-Einführung

Digitalisierung mit Struktur

Volles Potenzial entfaltet eine CRM-Einführung, wenn Vertrieb, Service, Marketing und Geschäftsführung an einem Strang ziehen. Mit über 20 Jahren Erfahrung und mehr als 200 CRM-Projekten setzen wir Dynamics 365 CE so auf, dass Ihr Team von Tag eins effizient damit arbeitet.

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Einführung

und Entwicklung

Fallbeispiel – CRM-Einführung

Zitat eines Vertriebsleiters: „Wir erfassen Kundendaten an fünf verschiedenen Stellen, und niemand weiß, was der andere gemacht hat. Angebote, Termine, Notizen? Unvollständig oder irgendwo im Postfach verloren.“, mittelständisches Maschinenbauunternehmen

Ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen stand vor genau dieser Herausforderung. Gemeinsam haben wir Dynamics 365 CE als zentrale Vertriebsplattform eingeführt, mit strukturierter Lead- und Opportunity-Erfassung, Angebotsmanagement, Besuchsberichten und nahtloser Outlook-Integration. Heute kennt jeder im Team den aktuellen Stand beim Kunden, ob Innendienst oder Außendienst. Doppelte Erfassungen gehören der Vergangenheit an.

Warum wir Ihr Partner sind

Wir liefern nicht nur ein System und ziehen weiter. Wir analysieren Ihre Prozesse, kennen die typischen Herausforderungen einer CRM-Einführung und begleiten Sie durch alle Phasen. Mehr als 200 erfolgreiche CRM-Projekte zeigen, dass dieser Ansatz funktioniert.

  • 1. Kick-off & Workshop
    In unseren Einführungsworkshops stehen Ihre Prozesse im Mittelpunkt. Gemeinsam durchleuchten wir Abläufe und ermitteln die Anforderungen an Ihre CRM-Lösung.
  • 02 Anforderungsanalyse
    Wir erfassen Ihre Anforderungen, analysieren Prozesse, Daten und Schnittstellen zu ERP- und BI-Systemen. Das Ergebnis ist ein umfassendes Pflichtenheft, das als Leitfaden für die Umsetzung dient.
  • 03 Entwicklung
    Wir richten den Tenant ein, aktivieren User und setzen das Rollen- und Sicherheitskonzept auf. Die erarbeiteten Prozesse entwickeln wir gemeinsam nach dem SCRUM-Prinzip, damit Sie jederzeit Einblick und Einfluss auf die Entwicklung haben.
  • 04 Go-Live & Weiterentwicklung
    Nach erfolgreicher Entwicklung und Tests geht Ihr System live. Parallel arbeiten wir weiter an Optimierungen und begleiten Sie über den gesamten Lebenszyklus des Systems.
  • 05 Schulungen
    Praxisnahe Schulungen für Anwender und Administratoren sorgen für Akzeptanz und Routine im Umgang mit dem System. Administratoren lernen, kleine Anpassungen selbst vorzunehmen.
  • 06 Weiterentwicklung
    Im Zeitverlauf ändern sich Anforderungen. Wir entwickeln Ihr System kontinuierlich weiter und halten es auf dem aktuellen Stand.
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