Digitaler Außendienst mit Dynamics 365 CE
Ihr Außendienst greift direkt beim Kunden auf Kundendaten, offene Vorgänge und Besuchsinformationen zu. Notizen und Rückmeldungen werden mobil dokumentiert und stehen dem Innendienst unmittelbar zur Verfügung.
Typische Aufgaben im digitalen Außendienst mit Dynamics 365 CE
Kundendaten nutzen
Ihr Außendienst ruft unterwegs Kundendaten, Ansprechpartner, Angebote und Bestellhistorie direkt im CRM ab.
Schwerpunkte
- Vollständige Kundenhistorie
- Daten aus mehreren Quellen
- Offene Angebote einsehen
- Letzte Bestellungen prüfen
Termine dokumentieren
Gesprächsinhalte werden direkt vor Ort dokumentiert und stehen unmittelbar für die weitere Bearbeitung zur Verfügung.
Schwerpunkte
- Besuchsberichte erstellen
- Kundenwünsche festhalten
- Notizen mobil erfassen
- Keine doppelte Nacharbeit
Bestellungen erfassen
Bestellungen werden beim Kunden erfasst, digital bestätigt und anschließend an den Innendienst weitergegeben.
Schwerpunkte
- Bestellungen vor Ort erfassen
- Digitale Signatur nutzen
- Übergabe an den Innendienst
- Retouren optional ergänzen
Vorgänge erfassen
Unterwegs legt der Vertrieb neue Kontakte, Leads sowie Verkaufschancen an und der Service Wartungstermine und Reparaturen.
Schwerpunkte
- Leads mobil erfassen
- Chancen qualifizieren
- Angebote nachverfolgen
- Service- & Wartungseinsätze dokumentieren
Touren planen
Kundenbesuche und Touren werden nach Umsatzpotenzial, Besuchsfrequenz, offenen Angeboten und regionaler Nähe wirtschaftlich geplant.
Schwerpunkte
- Besuchsfrequenz festlegen
- Kunden nach Route planen
- Kartenansicht nutzen
- Tourendauer flexibel
steuern
Tourverlauf steuern
Auch während einer Tour lassen sich Termine anpassen und zusätzliche Besuche einplanen. Aktivitäten werden automatisch angelegt.
Schwerpunkte
- Zusätzliche Besuche
einplanen - Tourstatus aktualisieren
- Besuchsankündigungen vorbereiten
Ihr digitaler Außendienst?
Touren mobil planen, vor Ort dokumentieren und direkt an den Innendienst übergeben. Alle Kundendaten, Bestellungen und Rückmeldungen sind dabei immer verfügbar.