VisitPLUS Besuchsplanung im CRM
Außendiensttouren lassen sich direkt in Ihrem Dynamics 365 CE planen und Kundenbesuche vollständig dokumentieren. Besuchsberichte, Aufgaben, Termine und nächste Schritte bleiben stets zentral im CRM sichtbar.
VisitPLUS im CRM-Alltag
Touren
gezielt planen
Touren werden nach Fälligkeit, Besuchsfrequenz oder individuellen Kriterien geplant. Vorschläge für nächste Besuche entstehen direkt aus Ihren CRM-Daten.
Besuche mobil dokumentieren
Besuchsberichte können bereits unterwegs per Tablet oder Smartphone erfasst werden und bleiben direkt am Kundendatensatz gespeichert.
Folgeaufgaben
steuern
Aus Besuchsberichten Aufgaben und Termine erstellen. Outlook-Synchronisierung und optionale Routenplanung unterstützen den Außendienst zusätzlich.
VisitPLUS testen?
Das Add-on steht Ihnen 3 Monate kostenlos zur Verfügung. Wie Ihr Außendienst Touren, Besuche und Folgeaufgaben im CRM strukturiert abbildet, besprechen wir gerne mit Ihnen.