CRM-Prozesse für digitale Abläufe in Dynamics 365 CE
Mit strukturierten CRM-Prozesse entstehen nachvollziehbare Abläufe für Vertrieb, Service und den Außendienst. Informationen und Aufgaben greifen in Dynamics 365 CE systematisch ineinander.
Typische Prozessbereiche Vertrieb, Service und Außendienst
Vertriebsprozesse
Entlang des Vertriebsprozesses werden Kontakte, Kunden und Verkaufschancen zusammengeführt.
Themen
- Kundeninformationen
- Kontakte & Leads
- Verkaufschancen & Pipelines
- Händler und Ansprechpartner
Angebotsprozesse
Angebote, Preise und Statusinformationen bilden die Grundlage für eine strukturierte Angebotserstellung.
Themen
- Aufträge & Rechnungen
- Angebotsvorlagen
- Preise & Konditionen
- Angebotsstatus & Revision
Serviceprozesse
Anfragen, Aufgaben und Kundeninformationen laufen in einer gemeinsamen Bearbeitung zusammen.
Themen
- Servicekennzahlen
- Kundeninformationen
- Serviceanfragen & Aufgaben
- Wissensdatenbank & Portal
Field Service Prozesse
Serviceeinsätze werden geplant, mobil dokumentiert und direkt im CRM abgeschlossen
Themen
- Serviceaufträge & Einsätze
- Einsatzplanung nach Qualifikation
- Mobiler Serviceabschluss
- Wartung und IoT-Meldungen
Besuchsmanagement
Besuchsmanagement verbindet Planung und Dokumentation mit aussagekräftigen Auswertungen.
Themen
- Besuchsplanung nach Gebiet
- Besuchsberichte
- Termine und Vereinbarungen
- Auswertungen nach Zeitraum
Prozesse strukturieren?
Gemeinsam analysieren wir bestehende Abläufe und strukturieren Prozesse in Dynamics 365 CE für Vertrieb, Service und Außendienst.