CRM Add-ons für mehr Funktionen in Ihrem CRM
Unsere Add-ons schließen konkrete Lücken in Dynamics 365 CE. Über Standardfunktionen hinaus helfen sie bei der Dokumentenerstellung, beim Kopieren komplexer Datensätze, der Medienverwaltung bis hin zu Freigaben und Berechtigungen.
Ihre Vorteile mit CRM Addons
Schneller starten
CRM Add-ons lösen konkrete Anforderungen ohne große Umwege. Funktionen können schneller bereitgestellt und direkt im Arbeitsalltag genutzt werden.
Weniger Aufwand
Sich wiederholende Aufgaben wie Kopieren, Zuordnen, Freigeben oder Dokumentieren werden einfacher. Das spart Zeit und reduziert Fehler im Team.
Bessere Übersicht
Dateien, Termine, Events, Adressen und Besuche bleiben dort, wo sie gebraucht werden. Direkt am passenden Datensatz im CRM.
Klare Abläufe
Freigaben, Dokumente und Aufgaben werden nachvollziehbar. Teams sehen so, was noch offen ist und welcher Schritt als Nächstes folgt.
Direkt im CRM
Die Add-ons ergänzen Ihr CRM genau an den Stellen, an denen Ihre Mitarbeiter täglich arbeiten. So entsteht keine zusätzliche Insellösung.
Aus der Praxis
Die Erweiterungen basieren auf Anforderungen aus echten CRM-Projekten. Es sind Funktionen mit Alltagsnutzen und Mehrwert.
CRM Add-ons im Überblick
AddressPLUS
Adressen zentral pflegen
Übernehmen Sie Adressen in verknüpfte CRM Datensätze. Nur so bleiben Ihre Daten konsistent und müssen lediglich einmal eingepflegt werden.
ApprovalPLUS
Freigaben strukturieren
Bilden Sie Ihre Genehmigungsprozesse direkt im CRM ab. Entscheidungen bleiben nachvollziehbar und Zuständigkeiten dokumentiert.
AttachPLUS
Anhänge übersichtlich managen
Direkt PDF-, Word-, Excel- oder Bild-Dateien am zugehörigen CRM-Datensatz speichern. Jederzeit sind Medien auffindbar und kontextbezogen abgelegt.
CopyPLUS
Komplexe Datensätze kopieren
CRM-Datensätze per Klick vervielfältigen. Wiederkehrende Angebote, Verträge, Aufträge und komplexe Vorgänge lassen sich schneller und konsistent anlegen.
EventsPLUS
Events einfach organisieren
Planen Sie Veranstaltungen, Teilnehmer, Ressourcen und Zertifikate direkt in Dynamics 365 CE für Online-Events, Schulungen und Termine vor Ort.
OfficeIntegration
Dokumente automatisch erstellen
Angebote, Verträge und weitere Dokumente entstehen direkt aus CRM-Daten. Einheitliche Vorlagen werden automatisch befüllt und Prozesse laufen strukturiert ab.
PhonePLUS
Rufnummern einheitlich pflegen
Halten Sie Telefonnummern automatisch in einem einheitlichen Format. Das erhöht die Datenqualität und erleichtert die tägliche Nutzung.
VisitPLUS
Besuche besser planen
Planen und dokumentieren Sie Kundenbesuche direkt im CRM. So bleiben Termine, Ergebnisse und nächste Schritte besser nachvollziehbar.
CRM mit PLUS-Funktionen?
Jedes Add-on adressiert einen konkreten Bedarf aus der Praxis. Gerne beraten wir Sie, welche Erweiterungen Ihre CRM-Prozesse gezielt unterstützen.