Ulrich Medical MedTech CRM Referenzbericht Vertrieb & technischer Service
Als Hersteller von Medizinprodukten hat ulrich medical Vertrieb und technischen Service mit Dynamics 365 CE weiter digitalisiert. Gemeinsam haben wir Serviceprozesse automatisiert, Außendienstabläufe verbessert und CRM-Daten zentral zusammengeführt. Damit sind strukturierte Abläufe, mehr Transparenz und eine effizientere Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen wichtige Projektergebnisse.
Prozessoptimierung im
Service & Vertrieb
Highlights sind digitale Serviceberichte, ein optimiertes Lead-Management, die Power BI-Integration und das CRM-gestützte Reklamationsmanagement. Infolgedessen stärkt unsere Partnerschaft die Position von ulrich medical als innovatives Unternehmen in der Medizintechnik.
Herausforderungen vor Beginn
1. Fragmentierte Prozesse
Vertrieb und Service waren durch isolierte Workflows und eine fehlende CRM-ERP-Integration beeinträchtigt. Dadurch führten manuelle Eingriffe zu Zeitverlusten, und Kundendaten waren schwer zu verwalten.
2. Fehlende Automatisierung
Serviceberichte und die Besuchsplanung waren aufwendig. Eine zentrale Lösung für Verkaufschancen, Kundenfeedback und Serviceaktivitäten fehlte.
3. Komplexe Anforderungen
Reklamationsprozesse liefen über viele Schnittstellen, was Effizienz und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben erschwerte.
Lösung & Umsetzung
Mit Dynamics 365 Field Service konnten Serviceberichte automatisiert erstellt und via App vor Ort bearbeitet werden. Über eine Schnittstelle wurden Aufträge direkt ins ERP-System übertragen, was die Fakturierung beschleunigte.
Im Vertrieb und Marketing schärften neue Funktionen wie die Klassifikation von Key Opinion Leaders (KOL) und eine optimierte Preisfindung die Transparenz und Marktausrichtung. Ein überarbeitetes Lead-Management erleichterte die Qualifikation potenzieller Kunden, unterstützt durch Power BI-Dashboards für bessere Einblicke in den Verkaufsprozess.
Zusätzlich optimierte unser Add-On VisitPLUS die Besuchsplanung und das Berichtswesen im Außendienst, während ein zentrales Reklamationsmanagement im CRM gesetzliche Anforderungen erfüllte und Prozesse vereinfachte.
Fazit
Gemeinsam wurden Vertriebs- und Serviceprozesse konsequent digitalisiert. Serviceaußendienst und Vertrieb arbeiten heute auf einer gemeinsamen CRM-Plattform, während automatisierte Abläufe den administrativen Aufwand reduzieren. Insgesamt schafft die Lösung eine belastbare Grundlage für weiteres Wachstum und zukünftige Erweiterungen der CRM-Landschaft.
Aktuelles
Derzeit erweitert ulrich medical die CRM-Lösung um Customer Insights Journeys. Marketingkampagnen, Somit sollen künftig Eventmanagement und Kundenfeedback zentral geplant und automatisiert werden.