CRM-Prozesse

Digitale Abläufe für Ihr Unternehmen

Gut strukturierte CRM-Prozesse sind das Rückgrat eines funktionierenden Vertriebs und Services. Wenn Prozesse stimmen, arbeitet Ihr Team fokussierter, Kunden werden besser betreut, und Chancen erden konsequent genutzt. Mit jahrelanger Erfahrung im Mittelstand modellieren und automatisieren wir Ihre Abläufe in Dynamics 365 CE.

Kontakt

Unser Know-how

Prozessberatung

Unser Ansatz

Jedes Unternehmen hat gewachsene Strukturen und eigene Anforderungen. Deshalb beginnen wir mit einer sorgfältigen Analyse Ihrer bestehenden Abläufe, bevor wir gemeinsam mit Ihnen die richtigen Prozesse in Dynamics 365 CE modellieren. Das Ergebnis sind Prozesse, die Ihr Team entlasten und sich flexibel weiterentwickeln lassen.

Wer seine Prozesse noch weiter automatisieren möchte, findet mit der Power Platform zusätzliche Möglichkeiten.

Die fünf Prozessbereiche

Mit klaren Vertriebsprozessen arbeitet Ihr Team fokussiert, Kundeninteraktionen lassen sich lückenlos nachverfolgen und individuelle Bedürfnisse besser erkennen. Das verkürzt den Weg vom Erstkontakt zum Abschluss.

Ihre Teilprozesse:

  • 360-Grad-Sicht auf den Kunden
  • Kunden- und Händlermanagement
  • Kontaktmanagement
  • Leadmanagement
  • Verkaufschancennachverfolgung
  • Pipelinemanagement

Ein strukturierter Angebotsprozess verkürzt den Verkaufszyklus und gibt Ihrem Team die Sicherheit, dass Preise, Inhalte und Status jederzeit stimmen. Wir automatisieren Ihre Angebotserstellung in Dynamics 365 CE.

Ihre Teilprozesse:

  • Angebote mit Vorlagen, individuellen Inhalten und dynamischen Preisen gestalten
  • Angebote mit elektronischer Signatur versehen und Status jederzeit verfolgen
  • Synchronisation mit Outlook, Word und Excel
  • Angebotsleistung messbar und optimiert
  • Produktkatalog, Angebotsrevisionen und Auftragsnachverfolgung
  • Rechnungserstellung

Kunden, die schnell und kompetent betreut werden, kommen wieder. Mit strukturierten Serviceprozessen in Dynamics 365 CE behalten Sie alle Anfragen im Blick, reagieren schneller und bauen langfristige Kundenbeziehungen auf.

Ihre Teilprozesse:

  • Zentrale Erfassung und Verwaltung aller Kundeninformationen und Interaktionen
  • Anfragen- und Aufgabenmanagement
  • Kompetente Servicehotline
  • Chatbot-Integration
  • Servicequalität messen und verbessern
  • Wissensdatenbank und Portalintegration

Ob Installation, Wartung oder Reparatur, ein gut organisierter Serviceaußendienst stärkt die Kundenbindung. Mit Dynamics 365 CE planen, verwalten und analysieren Sie Serviceeinsätze effizient – vom Büro aus genauso wie unterwegs.

Ihre Teilprozesse:

  • Serviceanfragen und Serviceaufträge
  • Serviceeinsatzplanung und Skill-Level-Management
  • Einsatznachverfolgung und mobiler Serviceabschluss
  • Routenplanung und Adressvisualisierung
  • Vorbeugende Wartungstermine
  • Alarmmeldungen per IoT-Integration

Gut geplante Kundenbesuche zahlen sich aus. Mit strukturierten Besuchsprozessen in Dynamics 365 CE betreuen Sie Ihre Kunden gezielter, haben die Besuchshistorie jederzeit im Blick und können Ergebnisse systematisch auswerten.

Ihre Teilprozesse:

  • Kundenbesuche nach Gebiet, Besuchsfrequenz und Umsatz planen
  • Besuchsberichte systematisch erfassen und verwalten
  • Überblick über Termine, Protokolle, Verträge und Ansprechpartner
  • Auswertung nach Umsatz, Mitarbeiter, Gebiet und Zeitraum
  • Kundenzufriedenheit gezielt einholen
Jetzt anfragen

Jetzt anfragen

Prozesse sind so individuell wie Ihr Unternehmen.

Sprechen Sie mit uns, und wir schauen gemeinsam, wo Dynamics 365 CE den größten Unterschied macht.

Kontakt
Kontakt
Nach oben scrollen